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2019年7月5日,湖北宜昌交運(yùn)集團(tuán)股份有限公司(股票簡稱:宜昌交運(yùn);股票代碼:002627)發(fā)行股份購買資產(chǎn)獲得中國證監(jiān)會并購重組委2019年第29次會議審核有條件通過。
宜昌交運(yùn)發(fā)行股份收購湖北三峽九鳳谷旅游開發(fā)有限公司(以下簡稱“九鳳谷”),向宜昌道行文旅開發(fā)有限公司、裴道兵發(fā)行股份購買其所持有九鳳谷100%股權(quán),九鳳谷 100%股權(quán)的評估基準(zhǔn)日為 2018 年 12 月 31 日,截至評估基準(zhǔn)日,交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為 9064 萬元,全部以發(fā)行股份的方式支付,發(fā)行價(jià)格為7.18 元/股,總計(jì)發(fā)行1262.40萬股。同時擬向宜昌交旅投資開發(fā)有限公司非公開發(fā)行不超過 62,942,915 股募集配套資金,募集資金總額預(yù)計(jì)不超過 4200萬元。開元資產(chǎn)評估有限公司湖北分公司擔(dān)任宜昌交運(yùn)并購項(xiàng)目的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu),簽字資產(chǎn)評估師孟利、胡明濤。
根據(jù)2018年10月,中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于并購重組“小額快速”審核適用情形的相關(guān)問題與解答》,明確提出,“上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn),不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,且滿足最近12個月內(nèi)累計(jì)交易金額不超過5億元,或者最近12個月內(nèi)累計(jì)發(fā)行的股份不超過本次交易前上市公司總股本的5%且最近12個月內(nèi)累計(jì)交易金額不超過10億元的,即可適用小額快速審核,證監(jiān)會受理后直接交并購重組委審議”。本項(xiàng)目為小額快速審核類。
宜昌交運(yùn)是2011年10月8日,經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2011]1604號文核準(zhǔn)上市,也是湖北省道路運(yùn)輸行業(yè)首家上市公司,近年來宜昌交運(yùn)尋求產(chǎn)業(yè)并購,踐行做大做強(qiáng)旅游綜合服務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略。本次并購宜昌交運(yùn)充分發(fā)揮其廣泛的優(yōu)質(zhì)客戶資源與合作伙伴優(yōu)勢,可實(shí)現(xiàn)九鳳谷的快速發(fā)展。
通過本次收購,宜昌交運(yùn)在原有旅游觀光客運(yùn)和旅行社業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,新增景區(qū)運(yùn)營業(yè)務(wù),延伸在旅游綜合服務(wù)方面的產(chǎn)業(yè)布局,增加協(xié)同效應(yīng),進(jìn)一步加強(qiáng)宜昌交運(yùn)在旅游綜合服務(wù)方面的競爭實(shí)力,提升上市公司盈利水平。
開元資產(chǎn)評估有限公司湖北分公司本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度,與中天國富證券、北京德恒律師事務(wù)所、立信會計(jì)師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)通力合作,通過精心組織、嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)業(yè)、科學(xué)估算,最終出具了優(yōu)質(zhì)專業(yè)的評估報(bào)告,并協(xié)助本次并購交易有條件通過中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會的審核。